Investment Deep Dive: Altersvorsorgedepot, KI-gestützte Depotanalyse und neue Webinarformate
Daniel Breitbach und Max Krawczyk waren gemeinsam auf dem Investment Deep Dive, um die aktuellen Entwicklungen im Investmentbereich frühzeitig aus erster Hand zu erfahren. Die Banken und Depotstellen stellten dort selbst ihre Neuerungen vor, insbesondere zum Thema Altersvorsorgedepot und zu den Lösungen, die sie künftig dafür anbieten möchten. Darüber hinaus präsentierten Netfonds und blau direkt, wie ihre Zusammenarbeit in Zukunft aussehen soll und welche Möglichkeiten sich daraus für Makler ergeben. Mit neuen Funktionen ist zeitnah zu rechnen, auf die sich alle angeschlossenen Makler freuen dürfen.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Einsatz künstlicher Intelligenz: Bestehende Kundendepots lassen sich in Zukunft automatisiert auslesen und analysieren und auf dieser Grundlage können konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Das verschafft Maklern eine fundierte Basis für das Beratungsgespräch und spart gleichzeitig wertvolle Zeit. Ergänzend gibt es für die Investmentsoftware regelmäßige Live-Webinare, in die sich Makler einwählen können, jeweils als Beginner-Webinar für den sicheren Einstieg und als Pro-Webinar für die vertiefte Anwendung.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Einsatz künstlicher Intelligenz: Bestehende Kundendepots lassen sich in Zukunft automatisiert auslesen und analysieren und auf dieser Grundlage können konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Das verschafft Maklern eine fundierte Basis für das Beratungsgespräch und spart gleichzeitig wertvolle Zeit. Ergänzend gibt es für die Investmentsoftware regelmäßige Live-Webinare, in die sich Makler einwählen können, jeweils als Beginner-Webinar für den sicheren Einstieg und als Pro-Webinar für die vertiefte Anwendung.
Zusätzlich soll künftig auch für Makler mit einer Erlaubnis nach § 34d GewO, aber ohne Erlaubnis nach § 34f GewO, die Möglichkeit bestehen, das Investmentgeschäft in der Software abzubilden. Auch diese Neuerung soll zeitnah online geschaltet werden.
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