Software & Tools im MV WIP
Beratung, Verwaltung und Vertrieb – optimale Lösungen für alles.
Technologie für deinen Erfolg
Unsere Technologieplattform bietet dir innovative Softwarelösungen und Tools, die dir helfen werden, deine Arbeitsabläufe zu optimieren, Kunden besser zu betreuen und dein Geschäft effizient zu führen. Von der Verwaltung von Kundeninformationen über die Analyse von Marktdaten bis hin zur automatisierten Angebotserstellung – unsere modernen Technologien unterstützen dich dabei, deine Ziele zu erreichen.
blau direkt als Infrastrukturdienstleister und Verwaltungsprogramm
- Durch das digitale MVP AMEISE von blau direkt erhältst Du eine effiziente und digitale Software für die Verwaltung Deiner Kunden.
- Schneller Zugriff auf alle wichtigen Informationen und die Möglichkeit, aus dem MVP mit Kundendaten in weitere Integrationen zu springen.
- Automatisierte Prozesse erleichtern die Kundenbetreuung & Verkaufsaktivitäten
- Statte Deine Kunden und Dich mit der marktführenden Kunden-App simplr. aus und gewinne dadurch mehr Kunden.
DIQ-finexpert
- Vollständige Datenaufnahme – Import in das MVP & fb>xpert.
- Individuelle Einstellungen des Beraterprofils.
- Integration der Abschlussstrecken mit direkter Antragsstellung
- Risikocheck inkl. Beratungskonzept & Vertragscheck.
- Verkaufshilfen inkl. individueller Videos für Deine Kunden.
- Altersvorsorge Schichtenvergleichsrechner & Lückenrechner Einkommensvorsorge
- Investment & Immobilienrechner
- Bildschirmteilung mit Kunden
fb>xpert & fb>Vertragscheck
- Moderne Vergleiche & Antragsstellungen für Kundenorientierten Vertrieb
- Zugriff auf Alttarifdatenbank & über 95.000 Produkte aus Privatsparten
- Angebote & Anträge elektronisch versenden und einreichen
- Visualisierung von Stärken & Schwächen von Verträgen – Vertragscheck
- Nachhaltige Technik für nachhaltige Kundenberatung & Gewinnung
- Sonderkonditionen im MV WIP
Kunden App simplr. – mobil oder als Webapp
- Transparenz – Deine Kunden haben alle ihre Verträge im Blick, inklusive Schriftverkehr von Policen bis zu Anträgen.
- Kunden unterschreiben Maklervollmacht digital über simplr.
- Effizienz – Schäden melden oder Kommunikation mit dir – alles mit nur einem Klick.
- Kunden können Verträge selbst einpflegen und direkt ins Maklerverwaltungsprogramm AMEISE übertragen.
- Selbstverwaltung: Adress- oder Bankdatenänderungen können einfach direkt in der App erledigt werden.
RoboSave – Automatisierte Angebotserstellung und Zusendung
- RoboSave überwacht die Rentabilität der Kundenverträge, schlägt Optimierungen vor und passt Verträge auf Wunsch automatisch an, um deinen Bestand zu stärken.
- Mit RoboSave kann der Kunde per 1-Klick seinen Altvertrag kündigen, ohne dass für den Makler Aufwand entsteht.
deeplico – Automatisierte Vertriebssteigerung
- deeplico analysiert deine Bestandsdaten aus Ameise und versendet automatisch personalisierte Bedarfweckungs-E-Mails an deine Kunden.
- Steigere Kundenzufriedenheit und erweitere deinen Bestand durch personalisierte, automatisierte Kommunikation.
- Über 200 themenbasierte Landingpages verfügbar – Mit einem Klick können deine Kunden direkt aus der E-Mail auf diese Seiten zugreifen, die in Du- und Sie-Form ihre Fragen und Bedürfnisse schnell und klar erfüllen.
KREDIT.DE – Kredite nach Deinen Wünschen
- Multibankenplattform > Baufinex, Forum, Europace, ehyp (All-in-One-Lösung)
- Keine monatlichen Fixkosten oder Lizenzkosten
- Keine Mindestziele in den einzelenen Plattformen – neutrales beraten
- Kundenschutz – deine Kunden bleiben deine Kunden
- Direkteinreichungsrechte – keine Clearing-pflicht
- Provisionen bis zu 10% möglich
- Hybrides arbeiten (kein CallCenter – echte Kreditberater)
- CRM inkl. Vorab-Zinsvergleich
AVxpert – Der Altersvorsorgerechner, der alles kann
- Netto-Ablaufleistung jeder Police berechnen
- Vorteil gegenüber Neobroker und ETF-Depot verdeutlichen
- Die besten Analysen der Branche
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